城建控股集團(tuán)首次成功亮相資本市場

發(fā)布時間：2016/8/4 10:49:00    瀏覽次數(shù)：3177    來源： 財務(wù)部 -吳楊成

城建控股集團(tuán)自2015年8月22日組建以來，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市各部門的大力支持下，城建控股集團(tuán)高度重視融資工作開展，結(jié)合集團(tuán)實際情況，通過比較分析各種融資工具特點，采取以非公開發(fā)行公司債券作為集團(tuán)首單直接融資業(yè)務(wù)的主攻方向，集團(tuán)上下圍繞工作目標(biāo)，科學(xué)制定融資方案，倒排任務(wù)節(jié)點，團(tuán)結(jié)一心，攻堅克難，高質(zhì)量做好各項準(zhǔn)備工作。

經(jīng)過近半年的精心準(zhǔn)備，集團(tuán)首單公司債券于2016年5月15日正式報送深圳證券交易所，期間集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)多次主動向深圳證券交易所匯報工作，嚴(yán)格按照深圳證券交易所的要求高標(biāo)準(zhǔn)完成多輪材料反饋工作，主承銷商申萬宏源證券發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極推進(jìn)各項銜接工作，最終該項目于2016年7月13日取得深圳證券交易所《關(guān)于連云港市城建控股集團(tuán)有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無異議函》（深證函[2016]493號），取得了首戰(zhàn)勝利。

選擇有利的發(fā)行窗口是債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。在與主承銷商會商后，一致認(rèn)為當(dāng)前資金市場對債券配置需求階段性高漲，將帶來發(fā)行利率的短期快速下行，集團(tuán)果斷抓住當(dāng)前極好的發(fā)行窗口，啟動發(fā)行程序，最終集團(tuán)本期公司債券發(fā)行利率為3.9%。根據(jù)統(tǒng)計，集團(tuán)本期公司債券的發(fā)行利率大大低于同時期、同評級、同類產(chǎn)品的企業(yè)發(fā)行利率。集團(tuán)本期公司債券的成功發(fā)行，不僅標(biāo)志著城建控股集團(tuán)首次成功亮相資本市場，而且有利于城建控股集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，為城建控股集團(tuán)進(jìn)入資本市場奠定堅實的基礎(chǔ)。

集團(tuán)本期公司債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年，采取固定利率形式，票面年利率3.9%。由申萬宏源證券擔(dān)任主承銷商，上海新世紀(jì)評定集團(tuán)主體評級為AA+，募集資金主要用于置換銀行借款和補(bǔ)充流動資金。

目前，集團(tuán)還在有序推進(jìn)其他直接融資工具申報工作，力爭多渠道、多品種保障集團(tuán)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展的資金需求。